Mapa majątku i celów
Inwentaryzujemy wszystkie aktywa, struktury prawne i relacje właścicielskie. Ustalamy priorytety właściciela i mapujemy potencjalnych następców wraz z ich gotowością i oczekiwaniami.
Sukcesja międzypokoleniowa
Sukcesja bez planu to ryzyko, nie tradycja
Planowanie sukcesji to wieloetapowy proces decyzyjny — nie dokument podpisany raz i schowany do szuflady.
Jak Dobry Grupa strukturyzuje proces sukcesji?
Sukcesja to jednocześnie decyzja prawna, rodzinna i operacyjna — każda z tych warstw wymaga odrębnego narzędzia.
Planowanie sukcesji w Dobry Grupa zaczyna się od mapowania — kto jest obecnym właścicielem aktywów, kto jest potencjalnym następcą, jakie są cele właściciela i jakie ryzyka mogą zakłócić przekazanie. Na tej podstawie budujemy wieloletni harmonogram działań: aktualizację testamentów i umów małżeńskich, stopniowe przenoszenie udziałów lub aktywów, zaangażowanie następców w zarządzanie strukturą oraz edukację beneficjentów. Całość dokumentujemy w Memorandum Sukcesyjnym — dokumencie roboczym, który nie ma mocy prawnej sam w sobie, ale stanowi fundament dla prawników realizujących kolejne etapy. Regularnie aktualizujemy memorandum — co roku lub przy każdym istotnym zdarzeniu rodzinnym lub majątkowym.
Etapy procesu sukcesji
Każdy etap ma konkretne rezultaty i punkty kontrolne.
Memorandum sukcesyjne
Opracowujemy dokument roboczy opisujący kolejność działań, role poszczególnych osób, mechanizmy wyrównania udziałów między następcami i procedury na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.
Zaangażowanie następców
Prowadzimy warsztaty z następcami i beneficjentami — omawiamy założenia planu, role i oczekiwania. Redukuje to konflikty na późniejszych etapach i buduje odpowiedzialność po stronie kolejnego pokolenia.
Przegląd i aktualizacja
Regularnie aktualizujemy plan sukcesji — zwłaszcza po zmianie prawa spadkowego, narodzinach, małżeństwach, rozpadach i zmianach wartości aktywów. Plan żyje razem z rodziną.
Kiedy planowanie sukcesji nie gwarantuje rezultatu
Wynik sukcesji zależy od wielu czynników zewnętrznych — informujemy o tym od pierwszego spotkania.
Plan sukcesyjny nie zastępuje prawomocnych dokumentów — testamentów, umów darowizny, aktów notarialnych — przygotowywanych przez prawników. Nawet najlepszy plan może zostać zakłócony przez zmiany w prawie spadkowym, decyzje sądowe dotyczące zachowku albo nieprzewidziane sytuacje rodzinne. Skuteczność sukcesji biznesowej zależy w dużej mierze od zaangażowania i kompetencji następców — czynnik ludzki, którego żaden doradca nie jest w stanie zastąpić ani zagwarantować. Naszą rolą jest maksymalizacja prawdopodobieństwa sukcesu, nie jego gwarancja.
„Dobry Grupa przeprowadziła warsztaty sukcesyjne z naszą rodziną — trzy pokolenia, różne oczekiwania i dwie lokalizacje geograficzne. Po czterech sesjach mieliśmy wspólne rozumienie planu i wyraźne role. To było coś, czego nie udało się nam osiągnąć przez lata rozmów na własną rękę.”
Krzysztof Zając, właściciel firmy rodzinnej, Małopolska
Kiedy jest dobry moment na planowanie sukcesji?
Zawsze wcześniej niż myślisz — zacznij od bezpłatnej rozmowy wstępnej.
Umów rozmowę